Nhu cầu toàn cầu đối với hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục tăng mạnh, kéo theo sự chú ý đổ dồn vào các doanh nghiệp châu Á chuyên sản xuất máy chủ AI. Trong báo cáo mới công bố, Jefferies đã đưa ra danh sách 4 cái tên nổi bật nhất – phần lớn là các công ty Đài Loan – đang hưởng lợi trực tiếp từ chu kỳ mở rộng năng lực điện toán AI trên toàn cầu.
Theo Jefferies, lượng máy chủ xuất xưởng toàn cầu có thể tăng 13% vào năm 2026, bất chấp tình trạng thiếu hụt linh kiện bộ nhớ vẫn kéo dài. Tổng số máy chủ xuất xưởng dự kiến vượt 17 triệu đơn vị trong năm tới, được thúc đẩy bởi mức tăng 84% của máy chủ AI, trong khi nhóm máy chủ truyền thống dự kiến tăng nhẹ khoảng 5%. Các đơn đặt hàng lớn từ các hãng cloud và nhóm khách hàng “Neocloud” đang là động lực chính.
Dựa trên triển vọng này, Jefferies đã xếp hạng 4 cổ phiếu có vị thế mạnh nhất để tận dụng làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI.
Hon Hai (Foxconn) – dẫn đầu bảng xếp hạng
Hon Hai Precision (2317 TT) – tập đoàn sản xuất điện tử lớn nhất thế giới – được Jefferies đánh giá đứng vị trí số một.
Lợi thế về quy mô sản xuất, chuỗi cung ứng tích hợp sâu và quan hệ lâu năm với các tập đoàn công nghệ lớn giúp Foxconn nhanh chóng chiếm thị phần trong sản xuất máy chủ AI – lĩnh vực yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật phức tạp và sản lượng lớn.
Gần đây, Hon Hai ghi nhận doanh thu kỷ lục tháng 9, đồng thời Chủ tịch tập đoàn đã gặp CEO OpenAI để thảo luận các cơ hội hợp tác trong mảng AI. JPMorgan cũng nâng giá mục tiêu cho cổ phiếu này nhờ kỳ vọng doanh thu máy chủ AI cải thiện mạnh.
Wiwynn – hưởng lợi từ làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu
Wiwynn (6669 TT) – doanh nghiệp chuyên cung cấp hạ tầng đám mây – tiếp tục là ngôi sao trong phân khúc máy chủ hiệu suất cao. Công ty tập trung phát triển các hệ thống tối ưu cho xử lý AI, phù hợp với yêu cầu của những nhà vận hành trung tâm dữ liệu siêu quy mô.
Nhờ định vị chiến lược trong mảng điện toán hiệu năng cao, Wiwynn được kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được các đơn hàng lớn từ những nhà cung cấp dịch vụ cloud toàn cầu.
Quanta – nhà sản xuất lâu đời chuyển mình theo AI
Xếp vị trí thứ ba là Quanta Computer (2382 TT) – đối tác sản xuất của nhiều gã khổng lồ công nghệ thế giới.
Quanta đã mở rộng đáng kể hoạt động kinh doanh máy chủ để đáp ứng nhu cầu tăng vọt, đặc biệt trong dòng sản phẩm máy chủ mật độ cao và tiết kiệm năng lượng, phục vụ các tập đoàn đang mở rộng triển khai AI trên quy mô doanh nghiệp và cloud.
Wistron – tăng tốc nhờ sản phẩm thiết kế riêng cho AI
Wistron (3231 TT) đứng thứ tư, với điểm mạnh nằm ở khả năng thiết kế – sản xuất các dòng máy chủ tùy chỉnh cho ứng dụng AI.
Các khoản đầu tư của công ty vào dây chuyền sản xuất tiên tiến cùng năng lực R&D đã giúp Wistron củng cố vị thế trong thị trường máy chủ AI ngày càng cạnh tranh.
Trả lời